AKJ-GmbH
Pensionsmanagement & Investments
Transparent - Unabhängig - Fair

Private Banking

Sie möchten mit Hilfe Ihres Ansprechpartners Ihre Kapitalanlagen selber individuell zusammstellen?
Dafür bieten wir Ihnen individuelle Lösungen über unser Private Banking Angebot. 
Sie bleiben beim gesamten Auswahlprozess selber Herr der Lage. Dabei werden Sie tatkräftig von Ihrem Ansprechpartner beraten und betreut. Das Ziel einer Private Banking Beratung ist nicht nur ein individuell zusammengestelltes Wertpapierdepot, sondern die Erabeitung eines Portfolios verschiedenster Anlageklassen. Dabei steht neben Ihrem individuellen Depot aus Wertpaieren die weitergehende Streuung auch auf andere Anlageklassen im Vordergrund. So wird geprüft, welcher Anteil an z.B. Immobilieninvestments, oder auch Edelmetallen Ihrem gesamten Anlagespektrum beigemischt werden sollte.
Um Ihr Private Banking Angebot sinnvoll zu ergänzen, erhalten Sie auf Wunsch natürlich auch die weitergehende Betreuung Ihres Ansprechpartner nach Einrichtung aller gewählten Maßnahmen. Damit ist konkret ein vierteljähliches Reporting seitens Ihres Beraters vorgesehen. Ihr Depot steht damit unter permanenter Beobachtung und wird in Absprache mit Ihnen entsprechend nachjustiert, um immer für Ihr Geld eine optimale Balance von Chancen und Risiken zu gewährleisten.
Unsere Leistungen:
Ausführliche Besprechung Ihre Ziele und Wünsche. Was möchten Sie für Ihre Geld über welchen Zeithorizont gerne erreichen? Welchen Zielen dient Ihre Anlage? Dabei wird selbstverständlich gemeinsam mit Ihnen Ihr persönliches Chancen/Risikoprofil erarbeitet. Alle Ergebnisse werden gemäß dem Wertpapierhandelsgesetz protokolliert.
Sie erhalten dann in einem ausführlichen Beratungsgespräch Ihre Ergebnisse und Anlagevorschläge mit allen Alternativen vorgestellt. Ihre Entscheidung in welche Finanzinstrumente Sie investieren wird dann für Sie durch Ihren Ansprechpartner umgesetzt. Im weitergehenden After-Sales-Prozess werden Sie vierteljährlich, oder aber bei entsprechendem Handlungsbedarf informiert und betreut. 
Für die o.g. Leistungen im Beratungsspektrum Private Banking berechnen wir eine einmalige Beratungs- und Abwicklungsgebühr in Höhe von € 1.500.- zuzüglich Mehrwertsteuer. Dieser Betrag ist vollkommen losgelöst von Ihrem investierten Kapital.
Sinnvollerweise sollten Sie Ihr Servicemodul dazu buchen. Für alle weitergehenden regelmäßigen Überwachungen, sowie das regelmäßige Reporting und damit zusammenhängenden "Wartungsarbeiten" berechnen wir eine monatliche Servicegebühr in Höhe von € 75.- zuzüglich Mehrwertsteuer. Auch dieser Betrag bleibt unabhängig von Ihrem Anlagevolumen.

Sie werden individuell beraten.

Sie wünschen weitere Informationen oder gleich ein persönliches Gespräch? 
Hier haben Sie die Möglichkeit mit uns Kontakt aufzunehmen.      

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